Volledig overzicht
Zie de historie van afspraken en prijsaanvragen zonder op meerdere plekken te zoeken.
KLANTDOSSIERS
Alle afspraken en aanvragen bij de juiste klant.
Open één klantprofiel voor contactgegevens, afspraken, prijsaanvragen en interne notities, met hulpmiddelen om dubbele profielen samen te voegen.
OMNIUM BOOKINGAfspraken
Deze weekAlle vestigingenAlle statussen
TijdKlantApparaatStatus09:00Sophie JanseniPhone 12Bevestigd11:30Mark de BoerMacBook AirIn behandeling14:00Lisa VisserGalaxy S23Prijsaanvraag
IN ÉÉN OOGOPSLAG
Wat je met deze functie beheert.
Minder dubbele profielen
Herken mogelijke duplicaten en voeg ze gecontroleerd samen.
Direct contact
Start vanuit het dossier een bericht met de klantgegevens en context bij de hand.
WERKWIJZE
Zo werkt het in de praktijk.
Volg de functie van inrichting tot dagelijks gebruik.
-
Vind de klant
Zoek op naam, e-mailadres, telefoonnummer of bedrijfsnaam.
-
Bekijk de historie
Open afspraken en prijsaanvragen vanuit hetzelfde profiel.
-
Vul het dossier aan
Werk contactgegevens, adres en interne klantnotities bij.
-
Los duplicaten op
Controleer voorgestelde overeenkomsten en kies bewust welk profiel behouden blijft.
INSTELLINGEN
Richt de functie in voor jouw werkwijze.
Contactgegevens
Naam, e-mailadres, telefoon, bedrijf en adres blijven centraal beschikbaar.
Interne notities
Leg context vast die alleen voor beheerders zichtbaar is.
Duplicaatcontrole
Vergelijk klantprofielen op herkenbare contactgegevens voordat je ze samenvoegt.
Privacyverzoeken
Gebruik de aparte privacygereedschappen voor export of definitieve verwijdering.
FAQ
Vragen over deze functie.
Wordt een klant automatisch herkend?
Omnium koppelt en vergelijkt herkenbare contactgegevens; controleer voorgestelde duplicaten altijd voordat je samenvoegt.
Kan de klant interne notities zien?
Nee. Interne klantnotities zijn uitsluitend voor het beheer in WordPress.
Is dit een los CRM?
Nee. Het dossier bundelt klant- en afspraakgegevens die binnen Omnium zijn vastgelegd.
BEKIJK DE COMPLETE FLOW